-
- CFP、一級ファイナンシャルプランニング技能士、相続診断士
- FPコンサルティング、相続コンサルティング、マネースクールセミナー講師、(株)ライフデザイン研究所経営全般
マネースクールをきっかけに人生が変わった方が多数いらっしゃいます。それは、自分の人生について向き合う時間が持てるからです。お金はあくまでも 手段であり、目的ではないことが知れます。参加の皆さんの人生が明るくなります。そして今までモヤっとしていたことが、霧が晴れるように理解できていく時間が持てます。
ライフプランで興味があること
生き方を影響し合えるような人との出会い。出会った人たちと、信頼関係をつくり続けること。お金は、自分以外の人のためにどう活かせるか。
会計事務所系FP事務所でのIFA事業の成功。周りに信頼できるHappierに囲まれ仕事人生を味わうこと。
-
- (株)ライフデザイン研究所 代表取締役会長、上坂会計グループ代表
日本人は、ほとんどの方が、お金に対する教育をうけたことが、ありません。マネースクールは、アメリカでもっとも多くの方が受講した教材を基に創られています。生まれてから、一度も、お金の勉強をしたことのない方は、是非、このチャンスをつかみとってください。
ライフプランで興味があること
もう、私は、人生の後半に入っていますので、今後、お金をどのように使ったら、自分以外の人のためになるか?ということ。
薫風の中での、晴耕雨読。悔いのない事業承継
知ってそうで実はよくわかっていないような、お金、保険、年金、税金などの一般常識を学べ、自分や家族の将来について真剣に考えるきっかけになります。受講後に無料コンサルがついているのも、1人では難しいことも専門家に相談しながら考えることができるので、特に初心者の方におすすめです。
ライフプランで興味があること
将来に備えて、どんな方法で、どのくらいお金を貯めていけばいいか?どんな保険にどのくらい入っておけばいいか?
数年に1度は海外旅行に行くこと。
-
- 生命保険、損害保険募集人、日本証券協会、二種外務員登録
生きていく上で重要な一つであり、不安を抱えている方も多い”お金”について。しかし、それを学べる場所は意外と少ないものです。マネースクールでは他の受講者と一緒にお金について学ぶ事ができる貴重な場となっています。一人で考えていると不安になってしまうお金についてですが、講師・受講生と共に将来を見据えることで前向きに捉えていけるきっかけにもなります。
ライフプランで興味があること
これから生きていくのにどれだけのお金が私には必要なのか。そしてそれはどう準備すべきなのか。
田舎も良いが、いつかは福井市内に住んでみたい。
お金の勉強をしてみたいけど、何から手をつけたらよいかわからない! そんな方にお金の正しい知識を身につけることができる機会です。 貯蓄、住宅、教育資金、保険など様々なジャンルの話を聞き、ライフプランと共に今自分には何が必要なのか見つけるヒントを発見できると思います。
ライフプランで興味があること
・効率のよいお金の貯め方、増やし方 ・子供にかかる費用がどのくらい必要なのか
家族で海外旅行 or 夫婦でのんびり豊かな老後
- 〒918-8025福井県福井市江守中2丁目1312/FAX.0776-43-0836
-
(株)ライフデザイン研究所/(株)上坂経営センター/税理士法人上坂会計/社)上坂&パートナーズ/(株)ビジネス・アイ/ UESAKA ASIA ADVANCEMENT MANAGEMENT AGENCY Co.,Ltd
上坂会計グループは創業1970年(昭和45年)、福井県の会計事務所を母体としたコンサルティンググループです。
福井事務所
〒918-8025 福井県福井市江守中2-1312 TEL.
0776-33-0366/FAX.0776-43-0836
大きな地図で見る
- 社名
- (株)ライフデザイン研究所
- 代表取締役
- 蒲 幸恵
- 設立
- 1994年5月24日
- 資本金
- 1,000万円
- 住所
- 〒918-8025 福井県福井市江守中2-1312
- TEL/FAX
- TEL:0776-33-0366/FAX:0776-43-0836
- 事業内容
- FPコンサルティング事業、セミナー事業、生命保険・損害保険代理店事業、金融商品仲介業(金融商品仲介業者 北陸財務局長(金仲)第32号)
- 専門分野
- 目的に沿った長期資産保全・提案・実行支援から購買代理まで、相続対策からの遺言・資産保全・相続不動産対策、生命保険・損害保険代理店業務、個人資産コンサルティング
- 特徴
- 上坂会計グループを母体とした福井県内初のFPコンサルティング会社
- 勧誘方針等
- 弊社「個人情報保護に関する基本方針」をご参照ください。 弊社「金融商品の販売等に関する法律」に基づく勧誘方針」をご参照ください。
- 1994年
- 有限会社ライフデザイン研究所 設立 代表 上坂朋宏 生命保険会社 損害保険会社 法人代理店登録 法人保険・法人従業員保険・個人保険コンサルティングを開始
- 1999年
- ONWARD ファイナンシャルレポート開始 FAX通信相続業務開始(2016年迄)
- 2000年
- MB倶楽部 会員制度開始 勉強する場所をつくる。 CFP、1級ファイナンシャル技能士登録 蒲 幸恵
- 2002年
- 株式会社ライフデザイン研究所に組織変更
- 2003年
- 1投資教育 マネースクール セミナー開始(一般向け) 旧株式会社日本インベスターズ証券提携 外務員登録(投資信託の販売開始) エフエム福井放送ラジオ出演開始
- 2004年
- 投資教育 マネースクール セミナー開始(経営者向け) 資産運用ガイド出版 投資信託 フォローアップ講座開始(現在に至る)
- 2005年
- 外部団体セミナーの依頼多数
- 2006年
- 賢い資産作り 監修 経営方針発表会(チェリッシュ2006)創業10周年開催
- 2007年
- MB倶楽部×鳥瞰塾 香港金融視察ツアー開催 株式会社 青山財産ネットワークス 福井サポートとして提携
- 2008年
- 信じられない5000万円貯まる仕組み(座談会参加) シンガポール視察ツアー開催 MB倶楽部×鳥瞰塾 シンガポール金融視察ツアー開催
- 2009年
- SBI証券へ金融商品仲介業登録(金融商品仲介業者 北陸財務局長(金仲)第32号) 相続手続きお悩み解決センター運営開始(税理士法人上坂会計と協同)
- 2011年
- 蒲幸恵 取締役就任 エフエム福井放送ラジオ「大人めがね」にてOtonaMoneyに2020年迄出演
- 2016年
- 株式会社ライフデザイン研究所 代表取締役会長 上坂 朋宏就任 代表取締役社長 蒲 幸恵就任
- 2017年
- 相続手続きお悩み解決センター相続手続き業務の開始 専任 山口泰道就任ライフデザイン研究所 レポート開始
- 2019年
- 企業型確定拠出年金 取り扱い開始 一般社団法人確定拠出年金推進協会と提携