セミナー内容と料金

 

マネースクール内容

マネースクールを受講すると、『知る』『聞ける』『わかる』『やってみる』の実践的なサイクルを体験することができます。 初心者向けに『投資』『保険』『相続』の基本が学べるわかりやすいプログラムとなっております。 マネースクール受講後に、無料コンサルティングを別日に設定しておりますので、個別相談がございましたら、ご利用いただけます。

マネースクール概要

個人版

  • 受講料/お一人様 基本1セット3回10,000円(税込) ※教材テキスト込み ※無料個別相談付き ※受講料は当日集金 1名様の受講料でご夫婦、親子で参加できます。
  • 対象/年齢、性別、職業、役職は問いません。 これまでにサラリーマン、OL、経営者、個人事業主、主婦の方が多く受講されています
  • 定員/各スクール10名
  • 日程/ 夏スクール 1回目:7月20日(土)、2回目:8月24日(土)、3回目:9月28日(土)秋スクール 1回目:10月5日(土)、2回目:11月9日(土)、3回目:12月7日(土)
  • 時間/毎回 9:30~12:00(受付9:00~)
  • 会場/上坂会計グループ福井事務所 (株式会社ライフデザイン研究所)2階研修室にて

マネースクールお申し込みはこちらから

 

【個人版】マネースクール

大切なお金を「ふやす、つかう、まもる」を学ぶ時間
1.投資のきほん
ライフプラン、おかねを貯める・運用する、投機と投資の違いを知ろう スクールでは大切なお金を「ふやす、つかう、まもる」を学びます。将来の生活に対する不安の根底は「お金」という方も多いでしょう。 まずは投資の原則を学び実行する、自分で考える基礎知識を身につけます。
■プログラム
  • ライフプラン(人生設計)、ファイナンシャルプラン(資金計画)の重要性
  • お金が増えない理由、72の法則
  • 自己運用とプロ運用は何が違うのか?
  • 投資リスクとリスクを軽減する方法
  • ドルコスト平均法は負けにくい投資
2.保険のポイント
人生100年時代の保険のかけ方、個人型確定拠出年金をご存知ですか? ポイントは、自分やご家族のため保険の入り方と定期的な見直し、時流の保険もつかんでいくことに。 「分からない」まま加入しておくのではなく、保険を活用し、「上手に年金を貯める」「家族の死亡リスクに備える」「自分の病気に備える重要性を知る」スクールです。
■プログラム
  • 日本の年金制度をおさらい
  • 万が一のときの、国と自分の保障
  • その生命保険、必要ですか?
  • 資産形成に関わる4つのリスク
  • 話題のドル保険と変額保険の違い
3.相続の考え方
そもそも相続とは?福井の事例、これも相続?相続のウソ・ホント 相続は誰にでも当てはまります。身内の突然の死により相続となり戸惑う方も多いです。 スクールではよくある福井の事例をもとに、どんな準備をすればよいかを学びます。
■プログラム
  • 福井の相続、争う相続にならないために
  • まずは財産分割
  • 相続税と贈与税
  • 生きてるうちにこれだけはしておこう
  • 相続に必要な資金準備
 

受講を終えてしまってもアフターフォロー

   

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2018年 受講者の傾向

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