働く世代の資産づくりサポート
お金と人生に向き合うきっかけになる。
- 株式会社ライフデザイン研究所
- 0776-33-0366平日／8:00～18:00
- 当社は上坂会計グループの一員です
未来に対する不安がはっきりして、 どう備えるかが明確になりました！
- マネースクールを受講される前の状態
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ぼんやりとですが、未来に対して不安がありましたが、 何とかなるだろうと思っていました。
どんな未来を実現したいのか明確ではありませんでした。 そのため、どんな行動を起こせばいいのか分かっていませんでした。日々の仕事に追われていると自分に言い訳をしていました。
- マネースクールを受講されて何か実行されましたか？
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未来に対する目標をはっきりと決め、 資産の現状を把握し、資産運用を実行しました。
未来に対する不安がはっきりして、どのように備えると良いか分かったことが大きな収穫でした。まず、未来に対する目標（夢）をはっきりと決め、資産の現状を把握し、資産運用を実行しました。
ポートフォリオを組んで、投資信託で運用も2005年12月よりはじめました。年に2回のフォローアップ研修も勉強になります。
また積立投資も同時にスタートしています。積立はドルコスト平均法を理解すれば、毎月安心して将来に向かって継続投資ができることを知りました。 またマネースクールで本を読むことを薦められて、読書を習慣付けています。 最初に読んだ「金持ち父さん貧乏父さん」をはじめ、講師から薦められたお金に関する本（経済や資産運用に関する本）が多かったですが、最近は、「どうしたら夢を実現できるか」、という点について深く関係する自己啓発についての本も読むように努力しています。
- 資産運用を実行されているご感想
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市場では様々な乱高下がありましたが、現時点では 夢に近づいている実感があり、非常に満足しています。
まだ、資産運用を始めて一年ですが市場では様々な乱高下がありました。しかし、現時点では夢に近づいている実感があり、非常に満足しています。また、マネースクールを受講していたため、市場の乱高下に対して、感情的にならずにすんだことを感謝しています。
- MB倶楽部の勉強会に参加したご感想や、ライフデザイン研究所との かかわりの中で役に立っていること
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MB倶楽部の会員の方とお話できる機会があることが、 私自身のやる気にもつながっています。
仕事や趣味で年代の違う方ともお話する機会がありますが、具体的に人生やお金の話が出来る機会は非常に少ないです。私にとって、ライフデザイン研究所は仕事と趣味以外の貴重な場所になっています。MB倶楽部会員になり、2007年には香港金融視察にもご一緒させていただきました。
マネースクール、MB倶楽部の勉強会等いつも積極的に一生懸命学ぶ姿勢がすばらしい方です。目標でありました、ご結婚ですが、2011年5月にご結婚されました。ご結婚前に結婚資金やその後の生活設計などご相談いただきました。今後は奥様とご一緒にマネースクールを再受講したいとのことでした。新たなライフプランの実践に向けて、より実践に取り組まれていらっしゃいます。 今後もお客様のライフプランに寄り添いお手伝いできることが何より楽しみです。末永いお付き合いよろしくお願いいたします。 ※MB倶楽部は2015年よりお休みをさせていただいています。
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TEL0776-33-0366
受講しての感想
2018年 受講者の傾向
弊社は、保険簿アプリと提携しています。ライフデザイン研究所をかかりつけの保険担当者として設定したい方ぜひご活用ください。
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