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ライフデザイン研究所からのお知らせ

お知らせ更新日(2021年6月7日)

<!--■<strong>投資教育フォローアップ研修第31回</strong>
日時:2020年4月18日(土)13:30スタート(受付13:15~)
場所:上坂経営センター2Fセミナールーム
   (福井市江守中2丁目1312)
定員:12名
参加費:SBI証券 証券口座保有者・・・無料
    一般参加者・・・3000円(当日集金)
内容:■世界、金利について
   ■確定拠出年金、最近の投資事例
主催:株式会社 ライフデザイン研究所
協賛:株式会社 SBI証券

申込⇒お電話 0776-33-0366
メール fund@uesaka.ne.jp(フォローアップ研修申込とお書きください)

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株式会社 ライフデザイン研究所(金融商品仲介業者)
登録番号:北陸財務局長(金仲)第32号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることは
ありません。
<所属金融商品取引業者>
株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
--------------------------------------------->
■<strong>投資教育フォローアップ研修第33回</strong>
日時:2021年8月6日(金)19:30~20:30
2021年8月7日(土)9:00~10:00
※どちらかご希望の日時をお選びください。
※両日、内容は同じです。

場所:ZOOM開催のみ
定員:30名ずつ
(ライフデザイン研究所でセミナー受講したことがある方 または 商品購入者に限ります)
参加費:無料

内容
~コロナ禍 資産運用をどう考えるのか2021年 第二弾~
・最近の金融ニュース
・長期投資 投機と投資の違い
・投資事例を検証
・全体最適化をどう考えていけばよいのか?

※内容は整備中で、内容は変更になる可能性があります。

主催:株式会社 ライフデザイン研究所
講師:㈱ライフデザイン研究所代表取締役 CFP蒲幸恵

※お申込みは<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><a style="color: rgb(0, 0, 255);" href="https://www.event-form.jp/event/17302/neofQjMh8x/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a></strong></span>
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■<strong>マネースクール 秋スクール(78期)</strong>

・ライフプランと投資の基本
(内容は変更する場合がございます。)
9月4日(土)の10:30~12:00で行います。
ZOOM開催となります。

<strong>秋スクール(78期)</strong>
【日程】2021年9月4日(土)
【時間】10:30~12:00
【定員】10名
【参加費】3,000円(1回/税込)
【場所】ZOOMにて

※定員に満たない場合は、開催を見送る可能性がございます。
※オンライン(ZOOM)での開催となります。
※お申込みは<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><a style="color: rgb(0, 0, 255);" href="https://fp.uesaka.ne.jp/money/entry/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a></strong></span>

■エフエム福井ラジオ~おとなマネー~は、2020年3月をもって
終了し、2020年4月~現在は、弊社代表取締役会長 上坂朋宏に
FM福井『Update Evening!』内の『ラジオ鳥瞰塾』に
バトンタッチしています。
講師 公認会計士上坂朋宏が経営者に向かって4時間講義する
私塾 鳥瞰塾(<a href="https://uesaka-seminar.biz/event/choukan-juku2021/">https://uesaka-seminar.biz/event/choukan-juku2021/</a>)
受講者でもある堀さんがインタビューしています。
ぜひお聞きください。

なCFP蒲幸恵と堀謙さんのお金に関するトーク展開した
以前の放送をお聞きになられる場合は(リンクはこちらから<a href="https://www.youtube.com/watch?v=3I6QsZr6OyE">https://www.youtube.com/watch?v=3I6QsZr6OyE</a>

<!--■<strong>1Dayマネースクールの日程</strong>
2019年3月9日(土)
※全日同じ内容で1回のみ
※時間 13:30~16:00
お申込みは<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://fp.uesaka.ne.jp/money/entry/">https://fp.uesaka.ne.jp/money/entry/</a></span>から!-->
<p class="timelineMessage__message">■<strong>法人様向けマネースクール福利厚生版</strong>
企業型確定拠出年金の導入アドバイスや投資教育も可能です。
従業員様の社員教育(福利厚生)で正しい資産づくりとして、マネースクール福利厚生版をご希望の方はお問い合わせください。
初回基本は3回ですが、企業様に合わせて企画、お見積もりいたします。

事例)福利厚生版 基礎講座
基本:3回1セット(個別相談は企業ごとに相談可能)
時間:1時間~1時半 ZOOM対応可能

第1回 ライフプラン(人生設計図編)
マネー観点で生活設計を考えてみる
何のためにお金を貯めるのか?
キャッシュフローとバランシート

第2回 投資の基本
資産運用の必要性
個人資産形成として国の制度利用
運用も敵と味方を知る
負けにくい方法・長期国際分散投資

第3回 生命保険のポイント
リスクマネジメント
生命保険の保障機能と資産形成機能
自分の目的にあった保険商品の選び方
知っておきたい生命保険の税務

電話 0776-33-0366 メール fund@uesaka.ne.jp

■<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><a style="color: rgb(0, 0, 255);" href="http://www.hokenbo-ib.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">保険簿アプリ</a></strong></span>
弊社は、保険簿アプリと提携しています。
保険請求漏れをなくす、無料アプリです。
個人の方は、スマホでアプリ登録し保険証券の写真(裏表)を送付するだけで
保険管理できる便利なアプリです。
ライフデザイン研究所をかかりつけの保険担当者として設定したい方ぜひご活用ください。
当社で保険の契約がない方も、お気軽にご相談ください。

こんな方が受講しています

  • 生活環境に変化があった方(結婚や出産、離婚)
  • 老後の年金を今から準備したい方
  • 大きなお金が手に入った方
  • 自分、ご家族の保険を効率よく加入したい方
  • そろそろ資産運用をしてみたい方
  • ご夫婦でのお金の価値観をそろえたい方

資産運用

マネースクールのご相談や受付はこちらから

  • 0776-33-0366
  • フォームで相談・受付 お申し込みフォーム
  • メールで相談・受付 fund@uesaka.ne.jp

2018年 受講者の傾向

  • 性別/男57%/女43%
  • どなたと一緒に
  • 受講者インタビュー

    保険請求漏れをなくす無料アプリ
  • 保険簿アプリ画像
  • 弊社は、保険簿アプリと提携しています。ライフデザイン研究所をかかりつけの保険担当者として設定したい方ぜひご活用ください。

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